Steuerspar-Checkliste

Individuell. Einfach. Schnell


Schritt für Schritt führt Sie unsere Steuerspar-Checkliste durch den Steuerdschungel. In nur wenigen Schritten erhalten Sie so individuell, einfach und schnell einen Überblick über Ihre Steuersparmöglichkeiten. Holen Sie sich Ihre Steuern jetzt wieder.


 
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Fragen zur Mitgliedschaft

Persönliche Verhältnisse

Fragen zum Familienstand

Persönliche Angaben

Persönliche Angaben Ehegatte

Bankverbindung für die Steuerverwaltung

Persönliche Angaben Kinder

Persönliche Angaben Kinder

Bitte fügen Sie die Bescheinigung bzw. einen Nachweis der Betreuungsstelle bei.
 Schüler
 Azubi
 Student
 Sonstige
 Zeitraum
 Anspruch bestand
 Zeitraum

Persönliche Angaben zweite Kind

 Schüler
 Azubi
 Student
 Sonstige
 Zeitraum
 Anspruch bestand
 Zeitraum

Persönliche Angaben dritte Kind

 Schüler
 Azubi
 Student
 Sonstige
 Zeitraum
 Anspruch bestand
 Zeitraum

Persönliche Angaben vierte Kind

 Schüler
 Azubi
 Student
 Sonstige
 Zeitraum
 Anspruch bestand
 Zeitraum

Persönliche Angaben fünfte Kind

 Schüler
 Azubi
 Student
 Sonstige
 Zeitraum
 Anspruch bestand
 Zeitraum
Falls ja, bitte den letzten Steuerbescheid, falls Neumitglied, beifügen.
Falls ja, bitte den Ausweis in Kopie beifügen.
Renten- und Lebensversicherungen mit Abschluss vor 01.01.2005: Bitte Jahresbescheinigung vorlegen.  
Krankenversicherung:  Bitte Jahresbescheinigung vorlegen
Pflegeversicherung: Bitte Jahresbescheinigung vorlegen
Risikolebensversicherung:
Erwerbs- und Berufs- sowie Dienstunfähigkeitsversicherung:
Unfallversicherung:
Haftpflichtversicherung (Privat-, Tierhalter-, Fahrzeughaftpflichtversicherung):
Bitte Anlage VL beifügen.
Bitte Bescheinigung nach § 92 EStG beifügen.
Bitte teilen Sie uns mit, wen (mit genauen persönlichen Angaben und Verwandtschaftsgrad) Sie wie unterstützt haben. Wichtig ist auch welche eigenen Einkünfte die unterstützte Person erzielt hat. Sollten Sie eine Person in Ihrem eigenen Haushalt aufgenommen haben z. B. Lebenspartnerin, Kinder ohne Kindergeldanspruch, teilen Sie uns dies bitte mit.
Bitte legen Sie die Spendenbescheinigungen (ggf. Kontoauszüge) vor.
Beschreiben Sie die Ausbilung und stellen bitte eine Aufstellung mit den Ausbildungsabschnitten auf.Sind Kosten angefallen, dann bitten wir um die Einreichung von Belegen.
Bitte legen Sie die Schulbescheinigung vor.
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind Aufwendungen für Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des Haushaltes erledigt werden.Zum Beispiel:
  • Fensterputzen
  • Gehweg- und Straßenreinigung
  • Gartenpflegearbeiten
  • Privater Umzug
Haushaltsnahe Handwerkerleistungen sind alle handwerklichen Tätigkeiten, die Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen am eigenen oder gemieteten Haus betreffen.Zum Beispiel:
  • Leistungen des Schornsteinfegers
  • Malerarbeiten
  • Dachreparaturen
  • Baderneuerung
Beim Mietverhältnis legen Sie bitte die Nebenkostenabrechnung vor.
Bitte legen Sie uns Ihre Krankheitskosten nebst Fahrten zum Arzt, Krankenhaus, Kur,… vor.
Bitte entsprechende Belege beifügen. Bitte bedenken Sie, dass jede Erbschaft gegen die Kosten angerechnet wird (auch Eigentum), so dass im Zweifel eine Berücksichtigung nicht erfolgt.
Bitte entsprechende Nachweise vorlegen oder kurz Ihre Pflegetätigkeit und die persönlichen Angaben und Anschrift der pflegenden Person nebst Verwandtschaftsgrad und Pflegestufe mitteilen.

Bitte wählen Sie Ihre Einkunftsarten

z.B. Arbeiter, Angestellter, Beamter usw.

z.B. Zinsen aus Sparguthaben, Bausparen, Dividenden

z.B. aus der Vermietung eines oder mehrerer Häuser

z.B. aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem berufsständischen Versorgungswerk

z.B. aus privaten Veräußerungsgeschäften von Grundstücken der Wertpapieren

Arbeitnehmer Steuerpflichtiger

Bitte legen Sie für die Zeiten ohne Beschäftigung oder mit Bezug von Entgeltersatzleistungen entsprechende Nachweise vor.
Bitte teilen Sie uns mit an wie vielen Arbeitstagen Sie zur Arbeitsstätte gefahren sind.
Grd. benötigen wir von Ihnen keine Belege, sondern lediglich eine von Ihnen angefertigte Aufstellung mit den entsprechenden Kosten. Ausnahme gilt für die Anschaffung von Berufskleidung, Steuerberatungskosten und Arbeitsmittel.Sollten Sie Umzugskosten, Fortbildungskosten, Auswärtstätigkeiten, Einsatzwechseltätigkeiten oder doppelte Haushaltsführung haben, werden wir uns mit Ihnen persönlich in Verbindung setzen, damit wir Einzelheiten individuell mit Ihnen abstimmen können.

Arbeitnehmer Ehegatte

Bitte legen Sie für die Zeiten ohne Beschäftigung oder mit Bezug von Entgeltersatzleistungen entsprechende Nachweise vor.
Bitte teilen Sie uns mit an wie vielen Arbeitstagen Sie zur Arbeitsstätte gefahren sind.
Grd. benötigen wir von Ihnen keine Belege, sondern lediglich eine von Ihnen angefertigte Aufstellung mit den entsprechenden Kosten. Ausnahme gilt für die Anschaffung von Berufskleidung, Steuerberatungskosten und Arbeitsmittel.Sollten Sie Umzugskosten, Fortbildungskosten, Auswärtstätigkeiten, Einsatzwechseltätigkeiten oder doppelte Haushaltsführung haben, werden wir uns mit Ihnen persönlich in Verbindung setzen, damit wir Einzelheiten individuell mit Ihnen abstimmen können.

Einkünfte aus Vermietung

z. B. Einliegerwohnung, Ferienhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus

Zuordnung der Einkünfte:

in %

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Bitte weisen Sie die Anschaffungskosten des Objektes nach

Einnahmen

Falls ja, bitte den Mietvertrag beifügen.
Bestand Leerstand

Ausgaben

Bitte legen Sie zu den nachfolgenden Ausgaben Belege und / oder sonstige Nachweise vor.

Weitere Einkünfte aus Vermietung

z. B. Einliegerwohnung, Ferienhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus

Zuordnung der Einkünfte:

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Bitte weisen Sie die Anschaffungskosten des Objektes nach

Einnahmen

Falls ja, bitte den Mietvertrag beifügen.
Bestand Leerstand

Ausgaben

Bitte legen Sie zu den nachfolgenden Ausgaben Belege und / oder sonstige Nachweise vor.

Weitere Einkünfte aus Vermietung

z. B. Einliegerwohnung, Ferienhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus

Zuordnung der Einkünfte:

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Bitte weisen Sie die Anschaffungskosten des Objektes nach

Einnahmen

Falls ja, bitte den Mietvertrag beifügen.
Bestand Leerstand

Ausgaben

Bitte legen Sie zu den nachfolgenden Ausgaben Belege und / oder sonstige Nachweise vor.

Weitere Einkünfte aus Vermietung

z. B. Einliegerwohnung, Ferienhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus

Zuordnung der Einkünfte:

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Bitte weisen Sie die Anschaffungskosten des Objektes nach

Einnahmen

Falls ja, bitte den Mietvertrag beifügen.
Bestand Leerstand

Ausgaben

Bitte legen Sie zu den nachfolgenden Ausgaben Belege und / oder sonstige Nachweise vor.

Renteneinkünfte

Steuerpflichtiger ist Rentenempfänger

Bitte legen Sie den Rentenbescheid/e vor.

Ehegatte ist Rentenempfänger

Bitte legen Sie den Rentenbescheid/e vor.

Kapitalvermögen

Hatten Sie oder Ihr Ehegatte weitere Einnahmen oder Ausgaben in diesem Veranlagungsjahr, von denen Sie annehmen, dass diese steuerlich von Bedeutung sein könnten?

Bitte legen Sie Nachweise und / die Steuerbescheinigung/en der Bank oder anderer Institute vor.
Bitte legen Sie Nachweise und / die Steuerbescheinigung/en der Bank oder anderer Institute vor.